Volle Kraft voraus für Fintech, aber was bedeutet dieses Wachstum für den Zahlungsverkehrssektor?
Stefan Merz, Chief Strategy and Growth Manager bei PPRO, gibt seine Sicht auf dieses Branchenwachstum und die Auswirkungen, die dies auf den Zahlungsverkehrssektor hat.
„Beschleunigung“, „Investition“ und „Hyperwachstum“ sind alles Begriffe, die mit dem Globalen in Verbindung gebracht werden FinTech Industrie in diesem Jahr. Nachdem es unter der Oberfläche brodelte, baute Dynamik auf, globale Investitionen in die FinTech Sektor erreicht 44 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 – eine Steigerung von 14 % gegenüber 2019. Trotz anhaltender wirtschaftlicher Unsicherheit blühte das Vertrauen in die Finanztechnologie weiter auf. Tatsächlich hat Europa in der ersten Hälfte des Jahres 2021 den Rekord für jährliche Investitionen gebrochen FinTech - 10.4 Mrd. € aufbringen und übertrumpfen die 9.3 Mrd. € eingesammelt über das ganze Jahr 2019.
An vorderster Front und im Mittelpunkt dieser Dynamik steht das Aufkommen einer neuen Generation von Zahlungsdiensten und -anbietern, die auf eine Reihe von sich schnell ändernden Verbraucherverhalten reagieren. Obwohl Covid-19 sicherlich störend war, fungierte es als Wendepunkt für die Zahlungslandschaft. Der globale Einzelhandelsmarkt änderte seine Entwicklung vom überwiegenden Offline-Handel zum Online-Handel, und der Bedarf an digitalen Zahlungen stieg stark an. Selbst die E-Commerce-zögerlicheren Regionen waren aufgrund längerer Lockdown-Phasen gezwungen, online zu migrieren. In Deutschland z. E-Commerce wurde bewertet €83.3 Milliarden Euro im vergangenen Jahr – 14.6 % mehr als 2019. Heute nähert sich der weltweite E-Commerce einem Jahresvolumen von 4.6 Billionen US-Dollar, und das angesichts der Tatsache, dass zahlreiche große entwickelte Märkte immer noch nur eine Marktdurchdringung von 10–15 % der Einzelhandelsumsätze aufweisen[1] – Es ist klar, dass das Wachstum im Bereich des digitalen Zahlungsverkehrs gerade erst begonnen hat.
Aber mit dem jüngsten Ansturm von FinTech Investitionen, was bedeutet das konkret für das Zahlungsökosystem?
Gelegenheit am Horizont
Angesichts des Innovations- und Investitionsbooms hat dies in den letzten 12 Monaten eine neue Welle strategischer Partnerschaften und Übernahmen im Zahlungsverkehrssektor ausgelöst. Zusammenarbeit war schon immer der Schlüssel zum Erfolg der Zahlungen und darüber hinaus FinTech Ökosystem und Innovatoren in diesem Bereich erkennen zunehmend die Kraft solcher Partnerschaften, um in einem überfüllten Markt die Nase vorn zu haben.
Anstatt auf Alleingänge zu gehen, gehen Unternehmen der Branche Partnerschaften mit anderen Unternehmen mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Nischenkompetenzen ein, um neue Märkte zu erschließen, Zeit und Ressourcen zu sparen und die Markteinführungszeit zu verkürzen.
Zum Beispiel kündigte Mastercard Ende letzten Jahres eine Erweiterung seines Ratenzahlungsangebots durch an eine neue Partnerschaft mit TSYS, ein Global Payments-Unternehmen. Die Partnerschaft würde es Verbrauchern ermöglichen, ihre Mastercard zu verwenden, um Transaktionen vor, während oder nach dem Bezahlvorgang in Raten aufzuteilen. Für PPRO die Übernahme eines lateinamerikanischen Zahlungsanbieters Allpag fungierte als Sprungbrett für seine Ambitionen, das Unternehmen zu globalisieren. Unterdessen hat JPMorgan Chase, ein weltweit führendes Finanzdienstleistungsunternehmen, im Jahr 30 mehr als 2021 Übernahmen getätigt, eine der größten Kauftouren seit Jahren. Tatsächlich wurde die Bank kürzlich zu einem strategischer Investor für PPRO, um das Unternehmen in seiner nächsten Wachstumsphase zu unterstützen, nachdem es sein Transaktionsvolumen verdoppelt und sein globales Team im Jahr 60 um 2020 % aufgestockt hat.
Während es viele Möglichkeiten für neue Start-ups im Zahlungsverkehr gibt, ist klar, dass bestehende Unternehmen die gleichen Chancen haben, sich weiterzuentwickeln und zu wachsen.
Aufkommende Trends, die von der Verbrauchernachfrage angetrieben werden
Während sich der Sektor weiter aufwärts bewegt, können wir mehrere Trends und Muster erkennen, die als Reaktion auf die Verbrauchernachfrage nach größerer Auswahl und Personalisierung entstehen. Digitale Zahlungen sind jetzt die bevorzugte Methode gegenüber Bargeld. Insbesondere digitale Bezahl-Apps verzeichnen ein rasantes Wachstum. Ein Beispiel war bizum, die spanische digitale Zahlungs-App, mit der Benutzer Zahlungen einfach senden und empfangen können, hat ihre Anzahl im Jahr 2020 verdoppelt und sich der Herausforderung gestellt, dieses Jahr 20 Millionen zu erreichen.
Auch „Buy Now, Pay Later“ (BNPL)-Systeme werden bei Online-Transaktionen weiter an Bedeutung gewinnen, da Einzelhändler versuchen, mit den neuen Kundenerwartungen beim Online-Shopping Schritt zu halten. Diese Zahlungsangebote im Kreditstil sind in den letzten Jahren bei jüngeren Generationen immer beliebter geworden, wobei mittlerweile über 30 BNPL-Angebote weltweit im Wettbewerb stehen, darunter auch Klarna, Afterpay und PayPal-Guthaben. Während wir in Zukunft möglicherweise eine Konsolidierung dieser Plattformen sehen werden, ist die Konkurrenz vorerst weit verbreitet.
Mehr Komfort hat für den Verbraucher von heute oberste Priorität, und neben BNPL werden die Einzelhändler unter Druck geraten, Zahlungen in den nächsten fünf Jahren immer reibungsloser zu gestalten. Die Verbraucher haben sich an die Ein-Klick-Käufe gewöhnt, die über Amazon verfügbar sind, und erwarten, dass diese schnellen, nahtlosen Transaktionen bei allen Einkäufen vorherrschen, unabhängig davon, bei welchem Händler sie letztendlich einkaufen.
Anhaltendes Wachstum in einem unsicheren Klima
Während das Wachstum selbst keine leichte Aufgabe war, insbesondere in der heutigen schwierigen Wirtschaftslage, ist die Aufrechterhaltung des Wachstums die größere Herausforderung. Neue Marktteilnehmer innerhalb des Zahlungsökosystems, die ein Modell etabliert haben, müssen sich nun auf die Industrialisierung dieses Modells konzentrieren. Bei schnell wachsenden Unternehmen bleibt die Qualität oft auf der Strecke – obwohl sie eine der wichtigsten Erfolgskomponenten ist.
Aus Händlersicht sind Zuverlässigkeit und eine hohe Konversionsrate für Online-Zahlungen von zentraler Bedeutung, daher müssen Zahlungsdienstleister (PSPs) sicherstellen, dass sie dies technisch ermöglichen können. Während sie grenzüberschreitenden Kunden die Freiheit bieten, Waren auf ihnen vertraute Weise zu bezahlen, müssen Unternehmen sicherstellen, dass das Checkout-Erlebnis aus Benutzersicht nahtlos ist, um zu vermeiden, dass der Einkaufswagen abgebrochen wird.
Eine globale Zahlungsinfrastruktur, die eine schnelle und einfache Zahlungsintegration unterstützt, wird für den Erfolg von Zahlungsplattformen entscheidend sein. Die Integration – und anschließende Verwaltung – lokaler Zahlungsmethoden (LPMs) ist kostspielig, komplex und zeitaufwändig – sie dauert oft bis zu einem Jahr und kostet mehr als 1 Mio. USD, um ein einziges LPM zu integrieren. Jedes LPM bringt einen einzigartigen Mittelfluss mit sich, der durch zahlreiche operative, regulatorische und rechtliche Komplexitäten verstärkt wird. Und deshalb wird es eine Tendenz zu Partnerschaften geben – Buy vs Make!
Die Reise geht weiter…
Das Tempo der Veränderung innerhalb der Zahlungen und darüber hinaus FinTech Industrie zeigt keine Anzeichen einer Verlangsamung. Mit zunehmendem E-Commerce-Wachstum müssen sich Zahlungsanbieter und Händler auf eine Reihe neuer Vorschriften einstellen, da auch die Sicherheitsbedrohungen weiter zunehmen werden. Mit jeder neuen Innovation geht ein zusätzliches Risiko einher, da Betrüger immer raffinierter werden. Daher muss den Verbrauchern eine Schutzebene geboten und bei der Nutzung neuer digitaler Zahlungsmethoden abgesichert werden. Schließlich werden vor allem das Vertrauen der Verbraucher die Akzeptanz digitaler Zahlungsmethoden vorantreiben.
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Es ist sicherlich eine aufregende Zeit für die Branche, aber Zahlungsanbieter können es sich nicht leisten, sich auf ihren Lorbeeren auszuruhen. Weiteres Wachstum zeichnet sich für diejenigen ab, die über das richtige Wissen und die richtigen Partnerschaften verfügen, um es voranzutreiben. Schon vor Covid-19 50% der Online-Käufer gaben an, dass sie einen Kauf an der Kasse abbrechen, wenn ihre bevorzugte oder lokale Zahlungsoption nicht verfügbar ist, und die Nachfrage nach Personalisierung ist seitdem nur noch größer geworden. Händler erkennen, dass sie nicht nur ein vielfältiges Angebot an lokalen Zahlungsoptionen anbieten müssen, um wettbewerbsfähig zu sein, sondern dass sie auch die richtige Infrastruktur benötigen, um agil auf die sich verändernde Landschaft reagieren zu können. Es liegt nun an den Zahlungsdienstleistern, mit globalen Infrastrukturen zusammenzuarbeiten, um dies zugänglich zu machen.
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